周五早盘，A股三大指数震荡调整。截至午间收盘，上证指数报3593.38点，跌0.34%；深证成指、创业板指分别跌0.29%、0.32%。全市场半日成交额11241亿元，与上个交易日同期几乎持平。
盘面上，全市场超2100只个股上涨。AI应用方向集体大涨，因赛集团以20%幅度涨停；医药股震荡走强，康泰医学以20%幅度涨停；券商股再度冲高，西部证券盘中一度触及涨停。
此外，高位股今日展开回调。此前走出4连板的中国电建早盘高开后跳水翻绿。截至午间收盘，中国电建报7.41元/股，跌0.54%，成交额108.34亿元，位居A股第一。
昨日晚间，中国电建发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期市场对雅鲁藏布江下游水电工程相关报道关注度较高。公司为该项目参研参试参建单位，但鉴于该项目建设周期较长、目前处于开工初期，对公司未来业绩影响具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
AI应用端集体走强
因赛集团以20%幅度涨停
早盘，AI应用方向集体走强。截至午间收盘，因赛集团以20%幅度涨停，国源科技涨超10%，汉王科技、竞业达涨停，易点天下、拓尔思、当虹科技、海天瑞声等涨幅居前。
海天瑞声近日披露2025年半年度业绩预增情况，公司预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润294.4万元至441.6万元，同比增长607.01%至960.52%。
消息面上，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC”）将举行。在WAIC上，国内数十家AI龙头链主企业，西门子、施耐德等60余家头部外企，30余家央国企等将携生态合作伙伴共同展示。3000余项前沿展品集中亮相，规模创历届之最。
国泰海通表示，世界人工智能大会预计为行业带来催化。关注人形机器人等领域科技创新，工程机械内销复苏，半导体设备自主可控需求强化。
首创证券认为，在AI产业趋势下，科技大厂的资本开支持续增加，海内外数据中心建设持续发力，算力产业链的景气度上升。与此同时，AI端侧等消费电子品的升级也拉动了产业链公司的业绩增长。继续关注算力产业链、AI端侧产业链的投资机会。
医药股集体活跃
早盘，医药相关概念股纷纷活跃，CRO、CXO、AI医疗等方向走强。截至收盘，康泰医学以20%幅度涨停，南微医学、振东制药涨超10%，誉衡药业、易明药业、天目药业等涨停。
消息面上，7月24日，在国新办新闻发布会上，国家医疗保障局副局长施子海在回应记者提问时表示，近期第11批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单地以最低报价作为参考。同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。
中信建投证券认为，近期“反内卷”“集采优化不再唯低价论”背景下，若集采未落地的赛道降幅缓和，集采已落地的赛道温和续约或联动，板块估值和业绩确定性有望迎来修复。看好医疗器械行业拐点机会，产品创新有望产生持续催化、国际化和并购打开长期空间。
光大证券建议关注两条投资主线：一是集采中持续中选、具备质量与成本双重优势的仿制药及器械龙头，其市场份额有望进一步提升；二是研发管线丰富、核心产品已进入医保或有望纳入创新药目录的创新药企，未来成长逻辑较为清晰。
作者：李雨琪
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